Po przyjeździe do Szkocji Dempsey zatrzymuje się w niewielkim hoteliku prowadzonym przez Laurę MacFeteridge (Joely Richardson), atrakcyjną blondynkę, która samotnie wychowuje 9-letnią córeczkę Isabel. Mieszkańcy miasteczka przyjmują go z nieufnością i niechęcią, uważając, że wielowiekowa tajemnica jeziora powinna pozostać tajemnicą. Niektórzy traktują go wręcz wrogo, tak jak rybak Andy Maclean, który podkochuje się w Laurze. Nie bacząc na opinie mieszkańców Dempsey, wespół ze swym miejscowym asystentem Adrianem (James Frain), wyrusza łodzią wyposażoną w sondę głębinową na poszukiwanie tajemniczego konia wodnego. Wkrótce traci sprzęt badawczy, gdy jego łódź zostaje staranowana na przez dwa kutry rybackie. Jon i Adrian o mało nie przypłacają tego życiem...
EMISJA W TVN 7:
sobota, 21 listopada: "Loch Ness", 13.40